1. Visão geral
O CRM Amazônia Premium organiza leads que chegam pelo WhatsApp Business, automatiza partes da venda (sugestões com IA, templates de mensagem, cálculo de frete) e mantém o histórico financeiro e operacional de cada cliente em um só lugar.
Disponível em https://crm.amazoniapremium.com. Funciona em desktop e mobile (PWA).
Quem usa
- Admin (Gustavo): tudo — usuários, templates, preços, configurações.
- Manager (Gabriel, Maria Luiza): leads próprios e do time, templates, dashboard, relatórios.
- Salesperson: leads próprios, kanban, chat, templates aprovados.
2. Login e senha
Primeiro acesso
- Receber email com link de definição de senha.
- Clicar no link (expira em 1 hora).
- Escolher senha de no mínimo 8 caracteres com letras + números.
- Pronto: já entra no CRM.
Esqueci minha senha
- Na tela de login, clicar em "Esqueci minha senha".
- Digitar email cadastrado.
- Email + WhatsApp chegam com link novo.
- Definir senha nova. Link expira em 1 hora.
3. Painel principal
Logado, você cai no Kanban por padrão. A barra lateral esquerda tem o menu de navegação:
| Item | O que mostra |
|---|---|
| 🗂️ Kanban | Funil de vendas em colunas |
| 📋 Lista | Mesma informação em tabela, com filtros |
| 💬 Templates | Mensagens prontas (só visualização para sales) |
| ✓ Tarefas | Compromissos com data limite |
| 📊 Dashboard | Métricas do funil |
| 📈 Relatórios | Vendedores, perdas, SLA |
| 📜 Auditoria | Histórico de alterações |
| 🚚 Calculadora de Frete | Cota Melhor Envio sem precisar do lead |
| 🏷️ Preços | Tabela de preços (admin only) |
Topo da tela
- Busca: digite nome ou telefone, filtra os leads em tempo real.
- 📖 Manual de Uso: abre este documento em uma nova aba.
- ↻ Atualizar: recarrega dados do servidor.
4. Kanban e funil
O funil tem 6 estágios além de uma Inbox:
- Inbox (📥): leads novos que ainda não foram classificados.
- Qualificação: identificando perfil (revenda / indústria / consumo) e volume.
- Argumentação: cliente entendeu a proposta, perguntas técnicas.
- Diferenciais: explicando vantagens (selo, vácuo, certificações).
- Proposta: cenário comercial enviado, esperando resposta.
- Fechamento: cliente decidiu comprar, falta CNPJ ou pagamento.
Cada coluna mostra: número de leads, soma de R$ esperado.
Como mover um lead
Desktop: arrastar o card de uma coluna pra outra.
Mobile: toca no card → botão Mover → escolhe estágio.
Navegação em tela pequena
Em monitor pequeno, o Kanban tem rolagem horizontal. Use a barra embaixo OU as setas ‹ › nas laterais. O mini-mapa no topo permite saltar direto pra qualquer estágio.
5. Trabalhando um lead
Clique em qualquer card pra abrir o detalhamento. As abas:
Aba "Chat"
Conversa do WhatsApp em tempo real. Você pode:
- Digitar mensagem livre: texto direto, sem template. Botão Enviar manda via WhatsApp Business.
- Enviar template: abre lista de mensagens prontas com placeholders já resolvidos.
- Sugerir resposta (IA): gera uma resposta automática considerando o contexto da conversa. Você revisa, edita e envia.
- Transcrever áudio: se o cliente mandar áudio, botão "🎙️ Transcrever" usa Whisper.
Aba "Dados"
Nome, telefone, empresa, CNPJ, estágio, responsável, valor esperado, data prevista de fechamento. Edita e salva.
Aba "Notas"
Anotações livres da equipe (não vão pro cliente). Útil pra registrar contexto de ligações.
Aba "Tarefas"
Compromissos vinculados ao lead. Ex: "ligar dia 30", "enviar proposta atualizada".
Aba "Timeline"
Histórico completo: mensagens, mudanças de estágio, troca de responsável, notas adicionadas.
6. Templates de mensagem
Templates são mensagens pré-aprovadas com placeholders que o sistema preenche automaticamente.
Ordem do funil
Os templates aparecem na ordem natural do funil (saudação → qualificação → proposta → followup → fechamento → pós-venda).
Placeholders disponíveis
| Categoria | Placeholders | De onde vem |
|---|---|---|
| Lead | {primeiro_nome}, {nome}, {telefone}, {empresa}, {cnpj}, {stage} | Cadastro do lead |
| Remetente | {remetente_primeiro_nome}, {remetente_nome} | Usuário logado |
| Preços | {preco_miuda_cx}, {preco_media_cx}, {preco_grauda_cx}, {preco_ferida_cx}, {preco_pedacos_cx} e suas versões _kg | Tabela de Preços |
| Vigência | {tabela_vigencia_ate} | Tabela de Preços |
| Ad-hoc | {itens_pedido}, {total_pedido}, {forma_pagamento}, {cidade_uf}, {rastreamento_codigo} | Você preenche no envio |
Enviar um template
- Na tela do lead, clicar em "Enviar template".
- Escolher o template no dropdown.
- Preview mostra a mensagem com placeholders já resolvidos.
- Se faltar algum placeholder (ex.:
{rastreamento_codigo}), aparece input pra você digitar. - Clicar em "Enviar". WhatsApp manda pro cliente.
7. IA: sugerir e analisar
Sugerir resposta (Sonnet)
Na conversa do lead, botão "💡 Sugerir resposta" gera uma proposta de texto considerando todo o histórico. Você sempre revisa e edita antes de mandar.
Analisar lead (Opus)
Botão "🔍 Analisar lead" gera diagnóstico completo: perfil estimado, estágio sugerido, risco de churn, próxima ação recomendada.
8. Calculadora de Frete
Menu lateral → 🚚 Calculadora de Frete. Cota Melhor Envio para Rodoviário e Aéreo.
- Origem fixa: CD Belém (66010-000).
- Selecionar embalagem (caixa 15kg, 20kg ou pacote 1kg).
- Digitar CEP destino + quantidade.
- Botão "Cotar". Resultado mostra valor + prazo para cada modal.
- "Copiar para template" preenche os campos
{rodoviario_valor},{rodoviario_prazo}, etc.
9. Tabela de Preços (admin)
Menu lateral → 🏷️ Preços. Só admin.
Modo visualização (padrão)
Tabela comercial com 11 produtos: foto, nome, embalagem, valor (verde), vigência. Busca por nome.
Modo edição
Botão "⚙️ Modo edição" no topo. Aparece a tabela técnica com:
- Placeholder: nome usado nos templates (
preco_media_cx). - Valor: editável diretamente.
- Fonte:
sheet(veio da planilha),manual(digitado),override(substituiu valor da planilha). - Atualizado: quando o valor foi setado.
Sincronizar com planilha
Botão "🔄 Sincronizar" puxa preços da planilha Amazonia_Premium_Itens_V3_auditada (aba Itens - Catálogo). Substitui valores manuais.
Edição manual
Editar valor → contador aparece no botão Salvar → clicar Salvar. Valor fica como override até a próxima Sincronização (que sobrescreve).
10. Tarefas
Menu lateral → ✓ Tarefas. Lista todas as tarefas atribuídas a você. Filtros: status, vencimento.
Para criar tarefa: dentro do lead → aba Tarefas → "Nova tarefa". Pode também vincular a outro usuário do time.
11. Dashboard e Relatórios
Dashboard
Cards principais: leads novos, em proposta, fechados no mês, conversão, ticket médio. Filtros temporais (semana, mês, trimestre).
Relatórios
- Funil: número de leads em cada estágio + ticket médio + tempo médio por estágio.
- Vendedores: ranking por leads atendidos, conversão, ticket.
- Perdas: motivos de lost agrupados.
- SLA: leads sem resposta há mais de X horas.
12. LGPD e DNC
"Não Contactar" (DNC) é regra de compliance. Se um lead pedir pra não receber mais mensagens:
- Aba Dados → marcar "Não Contactar".
- Sistema bloqueia QUALQUER envio para esse lead.
- Solicitação fica registrada no audit log.
13. Suporte e dúvidas
Bug, ideia ou dúvida: avisar Gustavo direto via WhatsApp.
Manual versão 1.0 — atualizado em 29/05/2026.